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沙特阿美公司上市首日开盘即涨停 成全球市值最大公司
中国新闻网 | 2019年12月11日 05:48
超越苹果成为全球市值最大公司!沙特阿美上市即涨停
超越苹果成为全球市值最大公司!沙特阿美上市即涨停

  据报道,沙特阿美石油公司当地时间11日上午在沙特国内的利雅得证券交易所(Tadawul)挂牌上市,股票代号为2222。沙特阿美石油公司此前确定的股票发行价为32沙特里亚尔(约合60.8元,8.53美元),首日上市前的公开喊价阶段股价即飙升至35.2里亚尔涨停,总市值达1.88万亿美元。沙特阿美也以此正式超越苹果,成为全球市值最大的公司。 阿美公司股价 国际石油巨头沙特阿美公司上市之路 据艾德证券期货研究部了解,沙特阿美被认为是世界上最有价值的公司之一,2018年沙特阿美创造出1110亿美元的净收入,相当于苹果(AAPL.NASDAQ)的2倍,亚马逊(AMZN.NASDAQ)的10倍,同时也是世界前五大石油公司——埃克森美孚(XOM.NYSE)、荷兰皇家壳牌(RDSA.AMS)、英国石油公司(BP.LON)、道尔达(TOT.NYSE)、雪佛龙(CVX.NYSE)的总和。 对于沙特阿美这样的巨型企业,如何估值成为难题,同时也成为了阻碍其IPO的症结所在,这个史上最大的IPO从提出计划至今已经酝酿了三年,期间一度被搁置。 2014年,国际油价陷入低迷,这令石油收入占国民总收入80%的沙特阿拉伯苦不堪言。2016年,为了摆脱长期依赖石油收入的经济发展结构,王储萨尔曼提出了“2030愿景”计划,通过建立2万亿美元的巨型主权财富基金、出售国家石油公司股权、削减石油补贴和扩大投资,以期在2020年之前实现经济结构转型。 在这样的背景下,沙特阿美宣布了于2018年上市的计划,通过部分私有化的方式,筹集2万亿美元,为新能源时代的经济多样化提供资金。但西方投资银行认为沙特阿美的估值溢价明显,双方陷入僵持,IPO计划也被延期。 两年来沙特阿美一直在展现其业务拓展的决心,大动作不断。 今年3月,沙特阿美宣布收购沙特基础工业公司70%股权;4月,沙特阿美首次在国际市场发债试水;8月,印度信实工业集团宣布,沙特阿美将收购信实集团炼油和石化业务的20%股份;9月,法利赫辞任董事局主席,由鲁梅延接任,挂帅重启IPO;12月,沙特阿美正式官宣IPO定价,刷新全球最大IPO记录。 全球投资者热情不高 据悉,沙特阿美此次IPO主要面向国内及沙特地区投资者,且全球投资者反应冷淡,吸引外资不力。 “目前焦点是如何达到2万亿美元。”其中一位知情人士表示。沙特阿美生产的石油占到全球石油产量的10%以上,该公司上周进行了创纪录的首次公开发行(IPO),募资256亿美元,整体估值达到1.7万亿美元。然而,这一估值仍低于政府近4年前公布上市计划时穆罕默德王储设定的2万亿美元目标。 此外,据英国金融时报,在开盘前,沙特阿拉伯正在做着最后的努力,试图说服国内的机构和巨富家庭,在沙特阿美开始挂牌交易后买入该公司股票。 据消息,外国机构的需求只占到认购比例的10%左右,这也意味着90%多的认购来自沙特国内,有市场专业人士称“当前世界能源格局正在向绿色能源转变,投资者对专注于化石燃料的沙特阿美前景有所顾虑,加之沙特的地缘政治风险和公司缺乏透明度令外国投资者对此次IPO望而却步。” 沙特阿美被曝想在中日上市 另据外媒10日援引知情人士消息称,为吸引外资,沙特阿美将寻求海外上市,可能在中国或日本。 据报道,知情人士透露,最近几周,沙特阿美高管与金融专业人士举行了会议,讨论如何吸引外国投资者参与国际股票发行。知情人士说,这些高管暗示,他们明年将开始正式寻求在海外上市,可能是在中国或日本。 而沙特阿美高管的会议是在此次上市吸引外资成效甚微的背景下进行的。尽管沙特阿美在国内股市的首次亮相时,吸引超过1060亿美元的机构订单,但该需求主要来自沙特和中东投资者,而不是美国,欧洲和亚洲的投资者。 据主承销商周二(10日)发布的一份声明,在可供专业买家购买的20亿股股票中,非沙特机构投资者获得约23%的配售,约合39.4亿美元。据知情人士透露,沙阿地区的盟国阿布扎比和科威特已承诺向该股票上市筹集约25亿美元,这表明该地区和海外投资总额仅约为15亿美元。 此外,许多国际银行对沙特阿美1.7万亿美元的估值和监管标准表示担忧,因为股东权利可能得不到充分保护。 然而,作为全球最赚钱的公司,沙特阿美上市的主要目的之一,是为了帮助沙特王储实现“2030愿景”,摆脱能源依赖,筹集更多的资金以寻求经济多元化。 来源:中国经济网综合央视新闻、上游新闻、艾德证券期货[详情]

中国经营报 | 2019年12月11日 05:03
沙特阿美开盘涨停 这项世纪IPO对油市意味着什么?
沙特阿美开盘涨停 这项世纪IPO对油市意味着什么?

  来源:金十数据 油市风暴一波未平一波又起,欧佩克大会落幕才没几天,中东又筹划着一出劲爆好戏。闹了四年,沙特阿美终于在周三(12月11日)挂牌上市了。沙特阿美上市首日开盘涨10%,触及涨停;股价也涨至35.2里亚尔,市值达到1.88万亿美元。 01 事件梳理 12月5日,石油巨头沙特阿美公司官宣,其IPO定价位为32里亚尔/股(8.53美元),位于预期区间上限,募资额约为256亿美元。这就意味着,沙特阿美将替代此前阿里巴巴于2014年创下的250亿美元的记录,成为全球史上规模最大的IPO。 沙特阿美公司估值达到1.7万亿美元。这一估值已超过美国苹果(约1.1万亿美元),跃居世界之首。尽管这一估值与其此前执着的美梦“2万亿”估值目标相差甚远,但总算完成了这一石油王国的上市大计。 目前看来,一切已准备就绪:沙特阿美公司已获得超额认购,总认购资金规模约为1190亿美元。就连明晟公司(MSCI)也向沙特阿美伸出了橄榄枝,周二下午明晟公司表示,若沙特阿美符合早期纳入要求,MSCI计划于12月17日将沙特阿美纳入MSCI股指中。 周三,沙特阿美开始在沙特Tadawul证券交易所正式交易,开盘涨10%,触及涨停。沙特阿美股价涨至35.2里亚尔,市值达到1.88万亿美元。IPO价格为32里亚尔,处于推介区间顶端。沙特阿美首席执行官Nasser表示对股票首日交易的结果感到满意。  不过,投资者最关心的是,上市之后,沙特阿美就无后顾之忧了吗?沙特阿美顺利上市对油市又意味着什么呢? 02 精选分析  ▶ 为了顺利IPO,沙特都做了哪些努力? 沙特为了令沙特阿美成功上市,此前已经费了不少功夫。 长达四年的马拉松式谈判 过去四年里,沙特阿美上市路上诸多曲折挫败、争议重重,关于公司估值和IPO地点选择的争议令上市计划一拖再拖,随后一起轰动全球的记者被杀事件,让沙特阿美IPO计划再次蒙上阴影。 后来当沙特阿美IPO进入攻坚阶段时,今年9月,一起油田遇袭事件让这家公司蒙受巨大损失。尽管如此,沙特也横下心来一定要实现IPO。直至今年11月,这一号称“史上最强”的IPO计划才正式获批。 争当减产“先锋” 沙特为了完成IPO的决心也是有目共睹的。由于油价水平和沙特阿美的IPO估值直接相关,过去3年里,为了支撑油价,沙特当起了欧佩克的减产主力军。欧佩克10月的减产协议执行率为147%,而沙特的执行率就达到231%。除此之外,沙特还极力敦促欧佩克成员国遵守减产协议。 在刚刚落幕的欧佩克大会上,欧佩克及盟国同意在现有减产协议的最后三个月增加减产50万桶/日,沙特将承担其额外减产的16万桶/日,此外还宣布将在达成的协议配额上自愿再减产40桶/日。 这意味着在最新的减产协议下,沙特的总减产量降低至每天210万桶,为该国2014年以来最低水平。如此身先士卒的行为,足以看见沙特为顺利完成IPO的满满诚意了吧。 既是无奈之举,又是战略性一步 沙特的这些努力其实不难理解,沙特阿美IPO既是迫于财政压力的无奈之举,也是沙特现代化大局中极富战略意义的一棋,其肩负的使命可谓任重道远。 有数据显示,时至今日,沙特六成的财政收入来自石油,而沙特阿美正是其石油工业的主力。但是由于沙特王室的铺张挥霍和负担高昂的社会福利制度,沙特的财政早已是金玉其外、败絮其内了。IMF去年就曾指出过,沙特政府的收支平衡需要油价维持在88美元一桶,而现在还不到57美元。 此外,沙特IPO是王储穆罕默德·萨勒曼力推的经济改革战略的核心内容之一。改革的最终目的是推动沙特的国民经济多元化,减少对石油的依赖。 ▶IPO完成后,有无后顾之忧? 说完沙特阿美“进击”的励志故事,我们要面对残酷的事实了——上市之后,沙特阿美就没有后顾之忧了吗?有分析指出,事实上,市场对沙特阿美的前景依然持谨慎态度。 海外机构不为所动 当前沙特阿美的超额认购的资金几乎全部来自于当地,海外机构不为所动。根据一位知情人的消息,外国机构的需求只占到认购比例的10%左右,他们中已经包括了盟国科威特和阿联酋的财富基金。  海外机构出于两方面的担忧,一是当前世界能源格局正在向绿色能源转变,而沙特阿美依然专注于化石燃料。此外,沙特的地缘政治风险和公司缺乏透明度令外国投资者对此次IPO望而却步。 沙特自身也对此次IPO失望 不止海外投资者,其实就连沙特本身也表示对此次IPO并不满意。周一,沙特能源大臣阿卜杜勒阿齐兹亲王对沙特阿美IPO表示失望,并称沙特阿美成为整体行业走弱的受害者,没有达到王储穆罕默德2万亿美元的目标。这位油长认为,沙特阿美的估值本应高于1.7万亿美元。 同日,沙特阿拉伯公布了2020年财政预算案,有分析指出,沙特最新预算案的设计是基于明年布油均价为65美元/桶左右,和当前价格所差无几。也就是说,尽管深化了减产,沙特自己都不指望2020年的油价能有多大涨幅。  IPO后,沙特还面临一大考验 事实上,IPO完成可能只是沙特转型大计中的第一步,未来沙特阿美还面临着一大考验。首先,沙特阿美作为一家国有石油巨头上市,可能有垄断市场的嫌疑。美国和英国此前出台的反托拉斯法,明文禁止企业操纵市场。若沙特阿美依旧秉承调整产量以调控油价的策略,该公司很可能面临诉讼风险。 ▶对油市格局有何影响? 投资者最关心的问题应该是,沙特阿美IPO对油市有何影响?Oilprice分析师指出,在减产协议下,沙特阿美上市后,沙特将面临两难的选择,因为油价和生产水平将很大程度上影响沙特阿美的收益率。 该公司的初始市值为1.71万亿美元,这是基于该公司的原油日产量974.4万桶。外媒分析指出,按照这一生产水平,沙特阿美的股息收益率可能会略低于4.4%。在如此低的收益率水平,如果沙特阿美依旧痴迷于2万亿估值的美梦,这意味着该公司至少要生产1050万桶/日原油。 按照当前公司估值,若沙特阿美的股息收益率想要达到5.85%,日均原油产量需要达到1100万桶,布伦特原油要维持在65美元;而如果想要估值上达2万亿美元,原油产量需要保持在1050万桶/日,而油价也要长期维持在每桶100美元以上。这无异于痴人说梦了。 这也意味着,为了留住投资者,沙特必须要在油价和产量中寻找平衡点。 一方面,为了给自身的万亿估值正名,沙特阿美可能要继续减产支撑油价,公司利润也将受益于高油价。但伴随减产而来的是股东的责备和市场份额进一步丢失的风险。 上市后,沙特阿美就成了非国有企业,其股东为了利益最大化可能不想冒减产的风险,可能也不希望沙特阿美公司的产量由欧佩克决定;此外,减产可能非但无法很好地提振油价,反而可能因市场份额丢失而直接减少了营收。 另一方面,如果沙特阿美上市后,决意听从股东意见,而不遵守欧佩克的减产协议,欧佩克内部的士气将会大挫,沙特的老大哥地位可能不保了。本来就四分五裂的欧佩克,在油市的话语权将被进一步削弱。[详情]

同乐城国际线址财经综合 | 2019年12月11日 00:24
沙特阿美上市首日上涨10%触及涨停 市值1.88万亿美元
同乐城国际线址财经 | 2019年12月10日 23:34
沙特阿美股票上市首日开盘上涨10% 触及涨停
同乐城国际线址财经 | 2019年12月10日 23:30
沙特要求国内投资者出力推高沙特阿美股票
同乐城国际线址财经 | 2019年12月10日 23:07
巨无霸沙特阿美今日上市 盘前竞价上涨10%触及涨停
巨无霸沙特阿美今日上市 盘前竞价上涨10%触及涨停

   同乐城国际线址美股讯 北京时间11日消息,沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美,Saudi Aramco)股票周三在沙特国内交易所开始交易,股票在盘前竞价中上涨10%,至35.2里亚尔,达到每日涨幅上限。 沙特证券交易所于当地时间上午9点30分至10点30分举行开盘竞价,比平时多出30分钟。之后将开始连续交易,股票涨跌幅限制在10%以内。 沙特阿美以每股32里亚尔的价格发行股票,融资256亿美元,成为有史以来规模最大的IPO,该公司的估值达到1.7万亿美元,超过微软和苹果,成为市值最高的上市公司。[详情]

同乐城国际线址财经 | 2019年12月10日 22:43
沙特阿美上市30天内将部分或完全执行15%超额配售权
沙特阿美上市30天内将部分或完全执行15%超额配售权

   沙特阿美的主承销商表示,在其股票上市后的头30天内,沙特阿美将部分或全部执行15%的超额配售权。 这则声明由Samba Capital、NCB Capital和汇丰沙特于周一发布,澄清了此前阿拉伯卫星电视台新闻频导引述NCB Capital一位高管所称的已经执行超额配售权的说法。 如果完全执行超额配售权,沙特阿美将融资294亿美元。 沙特阿美上周的首次公开发行(IPO)融资256亿美元。 沙特阿美股票将于周三在沙特证券交易所挂牌,该公司的IPO创下纪录最大规模。[详情]

同乐城国际线址财经综合 | 2019年12月09日 23:36

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